Dental Tribune Japan

歯科界の巨人が回復に向けて歩みを進める

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
April 07, 2021

ライプツィヒ(ドイツ):新型コロナウイルスのパンデミックは、歯科メーカーが直面している最大の課題点であることがすでに証明されています。口腔保健の巨人であるデンツプライ・シロナ、ヘンリー・シャイン、エンビスタ・ホールディングスはいずれも、2020年の第4四半期決算で力強い回復の兆しを見せています。昨年末に歯科売上高の成長が戻ってきたのは、市場の主要な競合他社であるストローマングループだけではないようです。

デンツプライ・シロナの第4四半期の純売上高は10.8億米ドル(8億9,440万ユーロ)で、2019年の比較可能な(パンデミック前の)四半期に比べて2.6%の減少となりました。歯科用消耗品の純売上高は1.6%増の4億4,900万米ドルで、歯科用技術・機器事業の純売上高6億3,300万米ドルは5.4%の減少を表しました。

デンツプライ・シロナのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者(CFO)であるジョージ・ゴメス氏は、決算カンファレンスコールの中で、同社は第4四半期に欧州と米国で歯科用消耗品の販売が増加しましたが、これらの利益は他の地域での減少によって相殺されたと述べました。ゴメス氏は、3ヶ月間の歯科技術および歯科機器の売上高が前年同期比で減少したことは予想されていたことであり、2020年の第3四半期と比較して順次改善していることを表していると述べています。

ノースカロライナ州に拠点を置く同社の第4四半期の米国の売上高は8.7%減、欧州の売上高は3.0%増、その他の地域の売上高は2.8%減となりました。「南米市場では、特にブラジルを中心にコロナ関連の減少が続いています」とゴメス氏は述べています。

「パンデミックが2021年にどのような影響を与えるかはまだ不確実である」-デンツプライ・シロナCEO、ドナルド・ケイシー氏より

CEOのドナルド・ケイシー氏は電話会議の中で、クリアアライナーが同社の将来の業績において強力な役割を果たすだろうと述べました。12月にデンツプライ・シロナが消費者向けクリアアライナー企業であるByteを買収したことについて、ケイシー氏は次のようにコメントしています。「今回の買収により、重要なクリアアライナー市場において大きな規模を確保するとともに、重要な新機能を獲得することができました。これらの能力には、患者さんと直接コミュニケーションをとる能力が含まれます。デンツプライ・シロナは、将来的に、歯科医師が複数の治療法に跨がる患者のトラフィックを生み出すために重要な役割を果たすことになると考えています。」

2021年の財務見通しによると、同社は純売上高を40億米ドルから43億米ドルと予想しており、これは2020年通期の業績と比較して約20%から30%の増加となるでしょう。「パンデミックが2021年にどのような影響を与えるかについてはまだ不確実性がありますが、大きな後退がない限り、歯科市場は年間を通じて改善すると考えています」とケイシー氏は付け加えています。

■ヘンリー・シャインの業績はPPEの売上高が増加

ヘンリー・シャインの2020年第4四半期の歯科売上高は18億米ドルに達し、2019年の対応する(パンデミック前の)期間と比較して7.2%の増加となりました。当四半期の歯科用消耗品商品の社内売上高の伸びの半分は、パンデミックに起因しています。歯科用消耗品グッズのグローバル売上高は期中10%増、個人用保護具(PPE)と新型コロナウイルス関連製品の売上高を除くと5%増となっています。北米では、歯科用消耗品の売上高は5.3%増(PPEおよび新型コロナウイルス関連製品を除くと0.4%増)となりました。北米以外の海外の歯科用消耗品の売上高は、PPE等のパンデミック関連商品を除くと前年同期比16.7%増(11.4%増)となり、PPE及び新型コロナウイルス関連商品を除くと前年同期を上回りました。PPEおよび新型コロナウイルス関連は、体温計や検査キットなどの消耗品が含まれています。

ヘンリー・シャインの取締役会長兼CEOであるスタンレー・M・バーグマン氏は、第4四半期に世界の歯科売上高が大きく伸びたとコメントしました。バーグマン氏はプレスリリースで次のように述べています。「歯科専門医や修復処置を含むハイアクセシビリティ処置も売上高の前年比成長に貢献しました。世界の歯科用消耗品売上高の四半期成長率5.0%は、ヘンリー・シャインが2017年以降に記録した最高水準です。」また、歯科医院の患者数は、英国を除く厳しい健康対策を継続している国でも、前四半期と比較して安定していると付け加えました。

ヘンリー・シャインの医療事業は、パンデミックの影響で好調に推移しています。第4四半期の医療事業の売上高は前年同期比48.5%増の12億米ドルに達しました。

昨年はグローバルサプライヤーにとってジェットコースターのような年でした。同社の歯科の売上高は第2四半期には40.0%以上減少しましたが、第3四半期には6.7%増加し、歯科関係者向けのPPEやその他の新型コロナウイルス関連製品の売上高は130.0%増加しました。

バーグマン氏はアナリストとの電話会談で次のように述べています。「私たちは、PPEとコロナ関連の製品は今後も好調に推移すると信じています。これは、開業医にとって本当に新しい標準的なケアとなるでしょう。」 

■エンビスタ・ホールディングス、安定した患者数を評価

エンビスタでは、昨年第4四半期の売上高は前年同期比1.6%増の7億3,230万米ドルに達しました。エンビスタの上級副社長兼最高財務責任者のハワード・ユー氏は、厳しい半年間を経て、2020年末に向けて歯科事業環境が再活性化したと説明し、次のように述べています。「世界的には、政府が課した一部のロックダウンや新型コロナウイルスの流行の増加にもかかわらず、ほとんどの歯科医院は第3四半期と比較して安定した患者数で営業を続けました。当社の消耗品事業は、旺盛な需要、新規の手技量、感染予防事業の好調な業績により、一桁台半ばの成長を達成しました。」

ユー氏は、2020年の最後の3ヶ月間で歯科先進国市場の売上高が増加したとコメントしました。北米の売上高は一桁台前半、欧州の売上高は一桁台半ば、日本の売上高は二桁台前半で成長しています。中国の歯科の売上高は、期間中に20%以上の伸びを示しました。

「世界的にはほとんどの歯科医院が安定した患者数で営業を続けている」 - エンビスタ・ホールディングスCFO、ハワード・ユー氏より

エンビスタの社長兼CEOであるAmir Aghdaei氏によると、売上増加の原動力となったのは、同社の感染予防事業、歯科用インプラントシステム「N1」、クリアアライナーシステム「Spark」だといいます。Aghdaei氏は投資家に対して、エンビスタの感染予防事業は第4四半期に40%以上の成長を遂げたと述べ、この感染予防はパンデミックの後も同社のポートフォリオの中で高い成長を続けると確信していると語りました。同社は現在、歯科と医療機関の両方に消毒剤製品を販売していますが、Aghdaei氏は後者のシェアが10%未満であることを指摘しています。

同社は、第4四半期に80カ国以上の歯科・医療現場に消毒液を出荷しており、その中には3000万個以上の消毒液ワイプや液剤が含まれていました。

矯正歯科と歯科用インプラントは、最近ではストローマングループも含め、パンデミックの間の成長セグメントとして認識されています。Aghdaei氏によると、スパーククリアアライナーシステムは、第4四半期末までに1,000人以上の矯正歯科医に積極的に処方されているといいます。この間、同社は新しいインプラントサーフェスであるTiUltraとXealを導入しました。これらのサーフェスは、2020年に欧州で1,000人以上の歯科医に導入され、300人以上の歯科医に採用されている同社のインプラントシステム「N1」にも使用できます。

エンビスタは、歯科企業のOrmco Corp、KaVo Kerr、Nobel Biocare、Implant Direct Sybron International、消毒剤製品メーカーのMetrex Researchを所有しています。

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